مدیریت ریسک و سرمایه در بورس
سالها پیش وقتی در بازار طلای تهران فعالیت میکردم، اسم فردی به گوشم خورد که میگفتند خیلی خوب کار میکند و همیشه فکر میکردم این فرد از نظر تکنیکال و فاندمنتال در سطح بالایی است.چند ماه بعد خیلی اتفاقی با این فرد برخوردی داشتم و توانستم 2 ساعتی با او صحبت کنم. وقتی از نحوه کارش برای من صحبت میکرد به این نتیجه رسیدم که او اصلاً روش تکنیکال را نمیشناخت و از نظر فاندمنتال هم از دید من در سطح استانداردی نبود.(پیشنهاد میکنم مقاله ساعت کار فارکس را هم بخوانید)
این سؤال مهم برای من به وجود آمد که این فرد چگونه از بازار بسیار پرتلاطم میتواند سودهای بسیار خوبی کسب کند ؟؟؟
وقتی با سؤالهایم بیشتر در استراتژی معاملاتی او ریز شدم، به این نتیجه رسیدم که او مدیریت سرمایه و ریسک را در کلاس بسیار بالایی رعایت میکند و این مدیریت سرمایه را بهواسطه تجربهای که در معاملاتش از بازار کسب کرده بود، به دست آورده است.این فرد بعد از زیانهای زیادی که به سرمایهاش تحمیل شد به این نتیجه رسیده بود که:
- در هر شرایطی از بازار، به زیان جا ندهد.
- در هر شرایطی از بازار، به سود جای زیادی دهد
- نقطه ورود اهمیت ندارد و مهم نقطه خروج است. جایی که باید از معامله فرار کرد
- این فرد در ابتدا با درصد کمی از سرمایهاش وارد معامله میشد و اگر بازار در جهت تفکر او حرکت میکرد حجم سرمایهگذاری را افزایش میداد
- این فرد اگر بازار را به شکلی میدید که مخالف نظر اولیه خود است پله کانی معاملات خود را میبست و غیره
دوستان در بورس اوراق بهادار موردی که معامله گر را به درآمد مستمر میرساند مدیریت ریسک و سرمایه در بورس است. در این ویدیو سعی کردیم به صورت جامع و با بیانی ساده به آموزش مدیریت ریسک و سرمایه در بورس ایران بپردازیم.
روش کار معامله گران حرفهای
معامله گران حرفهای جهان با روشهای متفاوتی به این سطح معامله گری رسیدهاند، ولی همه آنها در یک نکته مشترک هستند. آنها از روشهای معاملاتی پیچیده بهشدت دوری میکنند و روش شخصی خود را خلق کردهاند که برگرفته از چند بند ساده ولی کارآمد است. آنها در طی زمان، روش معاملاتی خود را کاملاً شناخته و از بعدهای متفاوتی آن را مورد آزمایش قرار دادهاند؛ بهطوریکه به آن ایمان آوردهاند و با همین روش به بلوغ معامله گری خود رسیدهاند. این افراد بیشتر تمرکز خود را روی مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه گذاشته و با یک روانشناسی قوی به آن وفادار میمانند.(مقاله آیا بیت کوین قانونی است را هم مطالعه کنید)
نکته بسیار مهم:
مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه در بورس 2 مورد بسیار متفاوت هستند و کارایی آنها نیز در سیستم معاملاتی بسیار پرنگ است. مدیریت ریسک در بورس و مدیریت سرمایه در بورس ضامن بقای معامله گر در مسیر معامله گری است.
مدیریت سرمایه در بورس ایران:
مدیریت سرمایه مانند سُکان کشتی است، سُکان بهتنهایی کشتی را به مقصد نمیرساند ولی بدون سُکان هم بعید است بتوان به مقصد رسید.
مدیریت ریسک در بورس ایران:
مدیریت ریسک در بورس یکی از مهمترین پایههای رسیدن به سطح معامله گری حرفهای است. یک معامله گرحرفهای که قصد دارد مدیریت ریسک قدرتمندی را برای خود طراحی کند، باید بر حرکات قیمت در بازارهای موردتوجه خود، اشراف کامل داشته باشد. پس فردی میتواند مدیریت ریسک حرفهای طراحی کند که روندهای حرکتی قیمت را در بازار بشناسد.(برای طراحی مدیریت ریسک کارا معامله گر باید به تحلیل تکنیکال یا فاندامنتال اشراف داشته باشد)
به معنی واقعی کلمه:
مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه اساس تبدیل شدن به معامله گر حرفهای است.
نکته بسیار مهم در مورد مدیریت ریسک و سرمایه در بورس:
معاملهگر حرفهای بر اساس شرایط بازار، ریسک معاملات خود را تغییر میدهد.
مثال
وقتی شرایط بازار بحرانی است، معاملهگر حرفهای با ریسک پایین کار میکند.
وقتی شرایط بازار قابل پیشبینی است، معاملهگر حرفهای با ریسک بالا کار میکند.
وقتی شرایط بازار در حالتی است که امکان به وجود آمدن بحران وجود دارد، معاملهگر حرفهای با ریسک متوسط کار میکند.
مهمترین اصل مدیریت سرمایه چیست؟
چرا بعضی معاملهگرانی که سالها سود ده بودهاند در مدت بسیار کوتاهی ورشکسته میشوند؟
مهندس سجاد بوربور حسین بیگی
- تحصیلات
کارشناسی رشته برق گرایش کنترل از دانشگاه گرمسار ۱۳۸۴- ۱۳۸۹ - فعالیتهای فعلی:
مدیر شرکت میداس سرمایه
مدرس و مشاور سرمایهگذاری شرکت میداس سرمایه
مشاور معاملهگری و سرمایهگذاری در بازارهای طلای ایران و طلای جهانی - تجربیات کاری و سوابق حرفهای:
نویسنده کتاب معامله گری مخالف تحلیل گری
مشاور بخش برق شرکت فرایند معماری ۱۳۸۶- ۱۳۸۷
مدیرمسئول و پژوهشگر دفتر تحقیقاتی و فنی چیستا ۱۳۸۹- ۱۳۹۲
انجام پژوهشهای فنی و اقتصادی
تألیف پایاننامه مقطع کارشناسی با موضوع بررسی سیستم تعلیق خودرو با نرمافزار Matlab
تألیف پژوهش درزمینه جایگاه شرکتهای چندملیتی در ایران
تألیف پژوهش درزمینه نقش شرکتهای بزرگ در اقتصاد جهانی
تألیف پژوهش درزمینه بررسی پویایی سیستم مدیریت شرکتهای بزرگ در اقتصاد ایران
تألیف پژوهش درزمینه جایگاه شرکتهای فراملی در اقتصاد بینالمللی و چشماندازهای آینده
تألیف پژوهش درزمینه بررسی سیستم تولید انرژیهای تجدید پذیرنگارش مقالههای علمی داخلی و خارجی
فعالیت در بازار بورس اوراق بهادار، آتی سکه و نهادهای مالی خارجی بهعنوان معاملهگر مستقل ۱۳۹۰ تاکنون
مدیرعامل، سخنران و مدرس شرکت آموزشی بورس آنالیز ۱۳۹۱- ۱۳۹۲
برگزاری همایشها و سمینارها و کارگاهها درزمینهٔ آموزش تحلیل تکنیکال و فاندامنتال و تکنوفاندامنتال بازار بورس ایران و جهان ۱۳۹۱
سخنران مدعو کارگزاری مبین سرمایه در هفتمین همایش بینالمللی بورس، بیمه، انرژی و بانکداری ۱۳۹۲مشاور مالی و سرمایهگذاری در بازار آتی سکه و بازار اوراق بهادار ۱۳۹۰- ۱۳۹۳
مشاور مالی و سرمایهگذاری در بازار طلای نقدی، آبشده و آپشن، جواهر و سکه و ارز در بازار تهران ۱۳۹۴- ۱۳۹۶
مدرس و معاملهگر در شرکت آموزشی و معاملهگری تری مارکتز ۱۳۹۵- ۱۳۹۶
مؤسس و مدرس و مشاور سرمایهگذاری شرکت آموزشی و معاملهگری و مشاوره سرمایهگذاری میداس سرمایه ۱۳۹۶- ۱۳۹۸
نگارش مقالات و تحلیلهای تکنوفاندامنتال اونس طلای جهانی، سهام و آتی سکه در سایتهای مرتبط بازار بورس و هفتهنامه اطلاعات بورس
تجربه و فعالیت درزمینه جذب و مدیریت سرمایه در بازار بورس، آتی سکه و طلای آبشده و طلای نقدی
بهرنگ موسوی
- تحصیلات:
کارشناسی رشته کامپیوتر سختافزار دانشگاه امیرکبیر، کارشناسی ارشد مدیریت سیستم و بهرهوری، دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران - فعالیتهای فعلی:
مدیر شرکت میداس سرمایه
مدرس و مشاور سرمایهگذاری شرکت میداس سرمایه
مشاور معاملهگری و سرمایهگذاری در بازارهای جهانی با روش الگوریتمیک تریدیگ - تجربیات کاری و سوابق حرفهای:
نویسنده و مترجم چندین عنوان کتاب
مدیر شرکت نرمافزاری مروا
مشاور شرکت گلرنگ
یا معاملات الگوریتمی طراحی و پیادهسازی چندین سیستم اتوماتیک معاملهگری
طراحی روش اختصاصی تست اکسپرتهای پیچیده
متخصص بهینهسازی و دقیق کردن اکسپرتهای معاملاتی
انجام پژوهشهای فنی و اقتصادی
کد نویسی بیش از 100 اکسپرت اجراشده در بازار واقعی
تألیف پایاننامه مقطع کارشناسی ارشد با موضوع CRM111
فعالیت در بازار بورس اوراق بهادار و نهادهای مالی خارجی بهعنوان معاملهگر مستقل 1385 تاکنون
مدیرعامل، سخنران و مدرس شرکت میداس سرمایه
برگزاری همایشها و سمینارها و کارگاهها درزمینه آموزش mql5 تحلیل تکنیکال و فاندامنتال و تکنوفاندامنتال بازار بورس ایران و جهان
مشاور مالی و سرمایهگذاری در بازار ایران و جهانی
نگارش مقالات و تحلیلهای تکنوفاندامنتال اونس طلای جهانی، سهام و آتی سکه در سایتهای مرتبط بازار بورس و هفتهنامه اطلاعات بورس
مخاطبین این محصول(مدیریت ریسک و سرمایه پیشرفته) چه کسانی هستند؟
1.تمام معاملهگرانی که به هر دلیل نتوانستهاند به نتایج مطلوب خود برسند
2.تمام علاقهمندانی که به دنبال کار در بازارهای مالی هستند
3.تمام افرادی که از خواندن کتابهای مدیریت سرمایه و ریسک نتیجهای نگرفتهاند
4.تمام معاملهگرانی که از عوض کردن متوالی مدیریت ریسک و سرمایه خود خسته شدهاند
5.افرادی که فکر میکنند روش در معاملهگری بسیار پراهمیت تر از مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه است
چه نتایجی بعد از دوره آموزش مدیریت ریسک و سرمایه در بورس به دست میآورم؟
- درک دقیق نیاز مدیریت ریسک و سرمایه برای تبدیلشدن به معامله گر حرفهای
- ارائه راهکارهای حرفهای در زمینه مدیریت سرمایه و ریسک
- ایجاد توانایی در شخصیسازی مدیریت ریسک در بورس و تمام بازارهای مالی نسبت به ابعاد روانی مخاطب
- درک روشهای مدیریت سرمایه در بورس
- درک روشهای مدیریت ریسک در بورس
- نگرشی جدید در زمینه معامله گری
در بازار پرتلاطم 1390 تا اواخر 1392 فقط کسانی که مدیریت ریسک در بورس و مدیریت سرمایه در بورس را به صورت حرفهای اجرا میکردند توانستند سرمایه خود را نجات دهند و ما هم اینچنین توانستیم سربلند این بازار را پشت سر بگذاریم.
در بازه 11 شهریور 1396 تابهحال فقط کسانی که به مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه حرفهای تجهیز بودهاند از بازار حذف نشدهاند و از تورم و سود بانکی چندین گام جلوتر بودهاند.
سوال:
چرا آموزش روشهای مدیریت ریسک و سرمایه در بورس ایران خیلی طالب ندارد؟
زیرا درجه اهمیت مدیریت ریسک و سرمایه را نمیدانند
معامله گران مبتدی در اول کار خود خیلی به آموزش مدیریت سرمایه در بورس ایران اهمیت نمیدهند ولی هرچه در این بازار بیشتر تجربه کسب میکنند اهمیت مدیریت ریسک در بورس و مدیریت سرمایه در بورس را بیشتر درک میکنند.
بخش اول: مدیریت ریسک در بورس
بقای معاملهگری
فضای کم به زیان دادن
توجه کردن به تغییرات ساختاری بازارها
بررسی حد زیانهای سهگانه
احیا و بازگشت به بازارفلج روانی
بخش دوم: مدیریت سرمایه در بورس
آیا حرکات قیمت قابل پیشبینی است؟
شیادها چگونه همیشه پیشبینی درست میکنند؟
چطور بدون پیشبینی حرکات آینده قیمت، در معاملات سود کنیم؟
کنترل ریسک غیرقابلپیشبینی بودن قیمت
معاملهگری که بخواهد با ریسک کم معامله کند
معاملهگری که بخواهد با ریسک متوسط معامله کند
معاملهگری که بخواهد با ریسک زیاد معامله کند
ریسک حجم معاملات نسبت به حد زیان
معاملات در کف و سقف قیمت
ریسک به پاداش (risk to reward)
نقاط افزایش حجم
مدیریت فعال برای معاملهگر حرفهای
آینده تکرار گذشته نیست!
بهترین تصمیم، حرکت با حال بازار
بخش سوم: نشان دادن یک مثال عملی در آموزش مدیریت ریسک و سرمایه
در بخش سوم وبینار یک استراتژی واقعی معاملاتی را به شما نشان خواهیم داد که دریکی از آنها مدیریت ریسک در بورس و تمام بازارهای مالی و سرمایه بهصورت ضعیفی اجراشده و در استراتژی دوم، همان استراتژی معاملاتی است تنها چند قانون ساده مدیریت سرمایه رعایت خواهد شد و شما بهوضوح تأثیر این تغییر ساده را در نمودار مشاهده خواهید کرد.برای نمایش این موضوع از امکان بک تست در متاتریدر استفاده خواهد شد.( در ادامه مقاله ضریب بتای شرکتهای بورسی و بورس مجازی و فیلتر کد به کد حقوقی به حقیقی را مطالعه کنید)
و در ادامه توصیه میکنم مقاله “معاملات الگوریتمی در بورس چیست” را هم بخوانید
برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.
(پیشنهاد میکنم مقاله معاملات کد به کد در بورس را هم بخوانید)
یک دروغ بزرگ: «بورس، شغل دوم درآمد اول»
بورس فقط برای یک معاملهگر حرفهای درآمد اول و شغل دوم است، نه برای شخصی که تازه علاقهمند به بازار بورس شده است. معاملهگران حرفهای که به درآمدهای بالا میرسند اصلاً نیازی به شغل دیگری ندارند. علاقهمندان به بازارهای مالی وقتی این جمله شورانگیز را میشنوند در یک توهم شیرین غرق میشوند و بهتبع آن:
- کار فعلی خود را ترک میکنند.
- آینده خود را بر اساس موفقیت سریع در بازارهای مالی برنامهریزی میکنند.
- از خود انتظار خروجی یک معاملهگر حرفهای باسابقه را دارند.
- مسیر درست معاملهگری را پلهپله طی نمیکنند.
- معاملات زیانده و مخارج شخصی، تمام سرمایهشان را به آتش میکشد.
- زندگی شخصی و خانوادگی آنها دچار مشکل میشود.
- از بازار اخراج شده و هرگز معاملهگر حرفهای نمیشوند.
اگر به صورت منطقی شغل معامله گری را انتخاب کردید و به صورت منطقی هم مسیر معامله گری را طی کنید حتما در این مسیر به رویاهای خود میرسید. یادتان باشد اگر میخواهید در بازار بورس ماندگار شوید آموزش مدیریت ریسک و سرمایه در بورس را جددی بگیرید و مدیریت ریسک و سرمایه در بورس را به صورت حرفهای در خود نهادینه کنید.
سخن آخر
پدیدهها بسته به عملکرد انسانها تعریفهای متفاوتی دارند، ولی کدام تعریف درست است. از دید من بازارهای مالی مانند دریا هستند. انسانها دریا را به سه صورت تصور میکنند:
- ماهیگیری که از دریا ماهی صید میکند و معاش خانواده خود را تأمین میکند، دریا را دنیای برکت و روزی میبیند، دقیقاً مانند معاملهگری که به درآمد مستمر رسیده است.
- کودکی که وسیله بازی خود را در دریا گم میکند، دریا را دزد میبیند، دقیقاً مانند معاملهگری که زیان سنگین کرده است.
- پدری که فرزندش در دریا غرق میشود، دریا را قاتل میبیند، دقیقاً مانند معاملهگری که در بازارهای مالی ورشکسته شده است.
بازارهای مالی مانند دریا بهخودیخود خیر مطلق هستند و قضاوت افراد نسبت به آنها بسته به عملکردشان است؛ پس بیاییم به استناد صحبتهای دیگران بازارهای مالی را قضاوت نکنیم.
محصول مدیریت ریسک و سرمایه پیشرفته اساتید، آقای بوربور و آقای موسوی خیلی عالی بود
ممنون ازتون
من میخوام آموزش روشهای مدیریت ریسک و سرمایه در بورس ایران رو بگذرونم این فیلم مناسبه که بخرم؟