دو عامل مهم در عدم موفقیت معامله‌گران در استفاده از مدیریت سرمایه و دوراهکارکاربردی برای آن‌ها

دو عامل مهم در عدم موفقیت معامله‌گران در استفاده از مدیریت سرمایه و دوراهکارکاربردی برای آن‌ها

دو عامل مهم در عدم موفقیت معامله‌گران در استفاده از مدیریت سرمایه و دوراهکارکاربردی برای آن‌ها.

 

۱-فضای زیاد به زیان دادن

دادن جا به زیان به امید برگشت قیمت، خودکشی معامله‌گری است. هرگز نگویید «مطمئن هستم که قیمت برمی‌گردد و من در این معامله سود می‌کنم،» تمام ورشکسته‌ها مطمئن بودند معاملاتشان سوده خواهد بود؛ به همین دلیل معاملات زیانده خود را نبستند و حتی حجم آن‌ها را اضافه هم کردند تا میانگین قیمت ورودشان، قیمت بهتری شود، اما همین افزایش حجم نامعقول و جا دادن به زیان، سبب ورشکسته شدن آن‌ها شد.

در ستون سمت چپ جدول زیر، درصد ضرر سرمایه، نشان داده‌شده و در ستون سمت راست آن، درصد سودی که می‌تواند زیان سرمایه را جبران کرده و سرمایه را به مقدار اولیه خود برساند.

 

دو عامل مهم در عدم موفقیت معامله‌گران در استفاده از مدیریت سرمایه و دوراهکارکاربردی برای آن‌ها
 

 

نتیجه:

  1. ضررهای کوچک زیر ۱۰ درصد، تقریباً با همان درصد سود قابل جبران هستند.

  2. هر چه ضررها از ۱۰ درصد بیشتر شوند جبران آن‌ها سخت‌تر می‌شود.

  3. معامله‌گر، ضررهای زیر ۱۰ درصد را ازنظر روانی راحت‌تر تحمل می‌کند.

مهم‌ترین اصل مدیریت سرمایه این است که به زیان جا ندهیم و به سود جای زیادی بدهیم.

سه عامل بسیار مهم که سویینگها را تشکیل میدهد و از دید معامله گران مبتدی پنهان است!

۲-توجه نکردن به تغییرات ساختاری بازارها

در طول سال‌های فعالیت معامله‌گران، بازارهای مالی به‌دفعات تغییرات زیادی می‌کنند، به‌طوری‌که برخی اوقات، ساختار بازار دیگر به روش‌های آن‌ها نمی‌خورد و حتماً ضرر می‌کنند و اگر به معامله کردن ادامه دهند حتماً ورشکسته خواهند شد.

راهکار

  1. حد زیان روزانه را برای معاملات خود تعریف کنند.
  2. حد زیان هفتگی را برای معاملات خود تعریف کنند.
  3. حد زیان ماهانه را برای معاملات خود تعریف کنند.

مثال‌هایی برای حد زیان

حد زیان روزانه

معامله‌گران حرفه‌ای با توجه به نوع معاملات خود (کوتاه‌مدت، میان‌مدت یا بلندمدت) برای هرروز کاری خود حد زیان می‌گذارند، به صورتی که اگر معامله‌گری، میان‌مدت کار کند حد زیان روزانه خود را حدوداً ۴ درصد سرمایه قرار می‌دهد، یعنی:

اگر معامله‌گر در یک روز معامله خرید داشت و در همان روز ۴ درصد سرمایه زیان کرد، دیگر در آن جهت معامله نکرده و منتظر افت قیمت می‌شود تا درفروش وارد شود

(این در صورتی است که در بازار دوطرفه کار کند مانند آتی سکه یا زعفران و … ولی اگر در بازار یک‌طرفه مانند بورس اوراق بهادار کار کند باید منتظر یک افت قوی باشد و در صورت سیگنال مجدد خرید، دوباره وارد معامله خرید می‌شود).

حد زیان هفتگی

معامله‌گر حرفه‌ای با توجه به نوع معاملات خود (کوتاه‌مدت، میان‌مدت یا بلندمدت) برای هر هفته کاری خود حد زیان می‌گذارد به صورتی که اگر معامله‌گر، میان‌مدت کار کند زیان هفتگی خود را حدوداً ۸ درصد سرمایه قرار می‌دهد، یعنی:

اگر در یک هفته معامله‌گر ۸ درصد سرمایه زیان کرد حتماً مشکل خاصی پیش‌آمده مانند خستگی، نوسانی بودن، غیرمتعارف بودن بازار یا تمرکز نداشتن و … به همین دلیل معامله‌گر به خود و بازار حداقل یک هفته استراحت می‌دهد و فقط بازار را دنبال می‌کند و تا شکل‌گیری شرایط عادی بازار هیچ معامله‌ای باز نمی‌کند.

حد زیان ماهانه

معامله‌گر حرفه‌ای با توجه به نوع معاملات خود (کوتاه‌مدت، میان‌مدت یا بلندمدت) برای هرماه کاری خود حد زیان می‌گذارد، به صورتی که اگر معامله‌گر، میان‌مدت کار کند، زیان ماهانه خود را حدوداً ۱۲ درصد سرمایه قرار می¬دهد، یعنی:

اگر در یک ماه معامله‌گر ۱۲ درصد سرمایه زیان کرد، حتماً مشکل ساختاری مهمی پیش‌آمده، زیرا روشی که سال‌ها خروجی خوبی داشته، نباید چنین زیان بزرگی به سرمایه تحمیل کند.

در این حالت باید معامله‌گر به خود و بازار حداقل یک ماه استراحت بدهد و به دنبال علت این مشکل باشد و تا این مشکل حل نشود به بازار برنگردد.

 

نکته مهم: بسته به ماهیت بازار مورد معامله، حد زیان‌های روزانه، هفتگی و ماهانه متغیر است.

 

در ادامه بخوانید:چگونه روش پرایش اکشن منجر به برد ما در معاملات میگردد؟

 

نویسنده: (سجاد بوربور،مدرس و معامله گر بازارهای مالی)

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.