دو عامل مهم در موفق نبودن معامله گران در استفاده از مدیریت سرمایه

مدیریت سرمایه

دو عامل مهم در عدم موفقیت معامله‌گران در استفاده از مدیریت سرمایه و دو راه کار کاربردی برای آن‌ها.

 

۱-فضای زیاد به زیان دادن

دادن جا به زیان به امید برگشت قیمت، خودکشی معامله‌گری است. هرگز نگویید «مطمئن هستم که قیمت برمی‌گردد و من در این معامله سود می‌کنم،» تمام ورشکسته‌ها مطمئن بودند معاملاتشان سوده خواهد بود؛ به همین دلیل معاملات زیانده خود را نبستند و حتی حجم آن‌ها را اضافه هم کردند تا میانگین قیمت ورودشان، قیمت بهتری شود، اما همین افزایش حجم نامعقول و جا دادن به زیان، سبب ورشکسته شدن آن‌ها شد.(در ادامه توصیه میکنم مقاله پشتوانه بیت‌ کوین چیست را هم بخوانید)

در جدول زیر درصد جبران ضرر در بورس و سایر بازارهای مالی نشان داده شده:

در ستون سمت چپ جدول زیر، درصد ضرر سرمایه، نشان داده‌شده و در ستون سمت راست آن، درصد سودی که می‌تواند زیان سرمایه را جبران کرده و سرمایه را به مقدار اولیه خود برساند.

 

 

دو عامل مهم در عدم موفقیت معامله‌گران در استفاده از مدیریت سرمایه و دوراهکارکاربردی برای آن‌ها
جدول جبران ضرر در بورس-درصد جبران ضرر در بورس

 

خرید پله ای در بورس چیست؟ | کاهش ریسک افزایش سود

نتیجه:

  1. ضررهای کوچک زیر ۱۰ درصد، تقریباً با همان درصد سود قابل جبران هستند.
  2. هر چه ضررها از ۱۰ درصد بیشتر شوند جبران آن‌ها سخت‌تر می‌شود.
  3. معامله‌گر، ضررهای زیر ۱۰ درصد را ازنظر روانی راحت‌تر تحمل می‌کند.

مهم‌ترین اصل مدیریت ریسک و سرمایه این است که به زیان جا ندهیم و به سود جای زیادی بدهیم.

 

۲-توجه نکردن به تغییرات ساختاری بازارها

در طول سال‌های فعالیت معامله‌گران، بازارهای مالی به‌دفعات تغییرات زیادی می‌کنند، به‌طوری‌که برخی اوقات، ساختار بازار دیگر به روش‌های آن‌ها نمی‌خورد و حتماً ضرر می‌کنند و اگر به معامله کردن ادامه دهند حتماً ورشکسته خواهند شد.(پیشنهاد میکنم مقاله شاخص قیمت را هم بخوانید)

راهکار

  1. حد زیان روزانه را برای معاملات خود تعریف کنند.
  2. حد زیان هفتگی را برای معاملات خود تعریف کنند.
  3. حد زیان ماهانه را برای معاملات خود تعریف کنند.
پنج نکته ضروری که معامله گران حرفه‌ای در رابطه با حد زیان به آن‌ها توجه ویژه دارند

 

مثال‌هایی برای حد زیان

حد زیان روزانه

معامله‌گران حرفه‌ای با توجه به نوع معاملات خود (کوتاه‌مدت، میان‌مدت یا بلندمدت) برای هرروز کاری خود حد زیان می‌گذارند، به صورتی که اگر معامله‌گری، میان‌مدت کار کند حد زیان روزانه خود را حدوداً ۴ درصد سرمایه قرار می‌دهد، یعنی:

اگر معامله‌گر در یک روز معامله خرید داشت و در همان روز ۴ درصد سرمایه زیان کرد، دیگر در آن جهت معامله نکرده و منتظر افت قیمت می‌شود تا درفروش وارد شود

(این در صورتی است که در بازار دوطرفه کار کند مانند آتی زعفران یا سکه و … ولی اگر در بازار یک‌طرفه مانند بازار بورس اوراق بهادار کار کند باید منتظر یک افت قوی باشد و در صورت سیگنال مجدد خرید، دوباره وارد معامله خرید می‌شود).(در ادامه مقاله سواپ (SWAP) در فارکس را هم بخوانید)

حد زیان هفتگی

معامله‌گر حرفه‌ای با توجه به نوع معاملات خود (کوتاه‌مدت، میان‌مدت یا بلندمدت) برای هر هفته کاری خود حد زیان می‌گذارد به صورتی که اگر معامله‌گر، میان‌مدت کار کند زیان هفتگی خود را حدوداً ۸ درصد سرمایه قرار می‌دهد، یعنی:

اگر در یک هفته معامله‌گر ۸ درصد سرمایه زیان کرد حتماً مشکل خاصی پیش‌آمده مانند خستگی، نوسانی بودن، غیرمتعارف بودن بازار یا تمرکز نداشتن و … به همین دلیل معامله‌گر به خود و بازار حداقل یک هفته استراحت می‌دهد و فقط بازار را دنبال می‌کند و تا شکل‌گیری شرایط عادی بازار هیچ معامله‌ای باز نمی‌کند.

 

حد زیان ماهانه

معامله‌گر حرفه‌ای با توجه به نوع معاملات خود (کوتاه‌مدت، میان‌مدت یا بلندمدت) برای هرماه کاری خود حد زیان می‌گذارد، به صورتی که اگر معامله‌گر، میان‌مدت کار کند، زیان ماهانه خود را حدوداً ۱۲ درصد سرمایه قرار می¬دهد، یعنی:

اگر در یک ماه معامله‌گر ۱۲ درصد سرمایه زیان کرد، حتماً مشکل ساختاری مهمی پیش‌آمده، زیرا روشی که سال‌ها خروجی خوبی داشته، نباید چنین زیان بزرگی به سرمایه تحمیل کند.(مقاله بهبود روش معامله را هم مطالعه نمایید)

در این حالت باید معامله‌گر به خود و بازار حداقل یک ماه استراحت بدهد و به دنبال علت این مشکل باشد و تا این مشکل حل نشود به بازار برنگردد.(در ادامه مقاله بازار دو طرفه در فارکس را هم بخوانید)

 

دو نوع حد زیان که تریدرهای حرفه ای بر مبنای آنها معامله می‌کنند و چگونگی بکارگیری آن‌ها ؟

 

نکته مهم: بسته به ماهیت بازار مورد معامله، حد زیان‌های روزانه، هفتگی و ماهانه متغیر است.(در ادامه مقاله لات در فارکس راهم بخوانید)

اگر علاقه دارید که بدانید سود مرکب چگونه محاسبه میشود حتما این مقاله را بخوانید.

 

2 دیدگاه برای “دو عامل مهم در موفق نبودن معامله گران در استفاده از مدیریت سرمایه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

لوگو

ما سعی کرده ایم مقاله موردنیاز شما را در سایت قرار دهیم، درصورتی که موضوع خاصی مد نظر شماست حتما در قسمت دیدگاه ها مطرح کنید.